Une nuit continue règne sur la cité, les ailes du dragon cachent le soleil. Les seuls habitants sont des mutants. Shaar-Lun a 10 ans mais possède un corps d'homme car il a été en contact avec le dragon. Il se rend dans le temple de la Lune sombre pour récupérer un mystérieux grimoire. Il espère y trouver un texte révélant le pouvoir de renvoyer le dragon dans un sommeil millénaire.