Ernie Ray Clementine est un illettré drogué, sale et stupide, qui, grâce à l'ingestion d'un super-sérum, a développé des pouvoirs qui font de lui le plus puissant des agents secrets. Pour sa nouvelle mission, il fait route vers la Lune afin de déjouer les plans d'une secte maléfique appelée Moonflower, qui prévoit d'utiliser un rayon d'amour hallucinogène pour changer les humains en hippies.