Pendant la guerre d'indépendance américaine, Joachim de Niel, comte de Valencey et prince d'Adana pourchasse les vaisseaux anglais à bord de la Terpsichore. Le roi George III d'Angleterre promet fortune à qui aura la tête du jeune français. Or, sur les terre de Valencey, un mystérieux seigneur décime le clan, au point que Louis XIV lui-même décide d'intervenir pour sauver le prince.