Europe, années 1920. Les ancêtres, les anges qui ont échoué à protéger l'Arbre de la connaissance, émergent d'un long sommeil. En Afrique, à Essenwald, une équipe est chargée de retrouver les ouvriers forestiers qui ont disparu dans la forêt de Vorrh, dont les ressources sont exploitées par les colons européens. Un bébé enseveli est découvert aux abords de la ville, miraculeusement vivant.