Chez son grand-père bûcheron, Ma Liang s'adonne à sa passion pour le dessin sur les murs, étant donné que le papier coûte trop cher. Un jour, un vieil homme lui prête son pinceau pour relever le défi du plus beau dessin. Il remporte le concours et reçoit en guise de récompense ce pinceau qui détient un secret. Une adaptation d'un conte chinois traditionnel.