Après avoir vaincu Dramaturgy au terme d'un combat aussi musclé qu'émouvant et récupéré le bras droit de Kiss-Shot, Koyomi se prépare à affronter un adversaire plus dangereux encore : Episode, le dhampire. Épaulé d'une Kiss-Shot revigorée par sa victoire et d'une Hanekawa déterminée à l'aider, le jeune familier se rend sur le terrain pour tenter de récupérer le bras gauche de sa maîtresse. Mais rien n'aurait pu le préparer à la catastrophe qui va se jouer…