1965. Thomas James Shaper était prêt à abandonner la peinture quand une de ses toiles, remarquée par Andy Warhol, s'est vendue une fortune. Depuis, et malgré les commandes, le peintre perd pied. Sur un coup de tête, il part pour la Californie où il rencontre Johnny Cash, lui aussi en plein doute. La légende de la country music noyée dans ses états d'âme confie au peintre qu'il n'aspire qu'à une chose : trouver un « diable d'endroit », comme il l'appelle, où il pourrait enfin trouver la paix intérieure. Dès lors, Thomas fait de la recherche ce lieu sa propre quête...