1081. L'empereur byzantin envoie un équipage jusqu'en Chine pour trouver une poudre noire qui explose lorsqu'on l'enflamme. Franc Vallon emmène avec lui des soldats et quelques personnages mystérieux, le médecin Hero, Wayland, le Viking Wulsftan, un jeune Franc, Lucas. Leur périple va prendre des tours imprévus qui les conduiront notamment à la recherche d'un ermite chrétien.