Jess entretient une relation privilégiée avec son grand-père. Mais il tombe malade et n'arrive pas à peindre son dernier tableau. Désespérée, elle aperçoit en rêve un adolescent qui lui conseille de l'aider à finir son oeuvre. Le grand-père meurt une fois le tableau terminé et le jeune homme aidera Jess à accepter sa mort. Ouvrage récompensé par la Carnegie Medal en 1998.