Tsuna découvre l'existence de mystérieuses boîtes capables de stocker diverses types d'armes et qui sont alimentées par la flamme de leur utilisateur. Il apprend aussi qu'en tant que possesseur de la flamme de type "ciel", rarissime, il est en mesure d'ouvrir toutes les boîtes. Dans ce volume, Gokudera et Yamamoto affrontent ensemble le diabolique Gamma, l'un des lieutenants du clan Millefiore.