Après la destruction du temple, Fu (Tigre) revient sur ses pas et réussit à reprendre les précieux rouleaux du dragon qui enseignent les techniques ancestrales de kung fu. Dans la forêt il surprend des chasseurs qui ont abattu un tigre et se préparent à tuer son petit. Scandalisé, Fu les attaque et se trouve prisonnier du gouverneur qui souhaite le livrer à Ying, le traître.