En gare de Rome, la police arrête MALVINA traquée par SETH, défiguré, qui parvient à s'enfuir. En route pour Rome, le professeur HARTSTEINER raconte à ses compagnons l'histoire de ses origines et de ses trois compagnons qui remonte à cinq mille ans. Arrivés sur Terre afin d'aider l'humanité à se développer, ils considèrent ne pas avoir totalement rempli leur mission et souhaitent l'achever avant de rejoindre leur lointaine galaxie. En Italie, policiers et ecclésiastiques acceptent de traquer KLAUS à la demande de l'Allemagne nazie qu'ils n'hésitent pas à soutenir. Tous ces personnages aux destins liés contribuent à la résolution de l'énigme de la lance de Longinus, dont les pouvoirs remontent bien au-delà de la mort du Christ.