Depuis qu'ils ont débarqué sur les rivages d'un continent inconnu, la princesse Tessa, le guerrier Lomfor et leurs amis ont traversé toutes sortes de paysages et affronté des créatures étranges et terrifiantes. Ils atteignent les remparts de la ville d'Ost-Sitan où le prince Haran guette avec impatience l'arrivée de la jeune princesse. Le conseiller du prince réserve son accueil aux voyageurs.