Dans les années 1920, à la Nouvelle-Orléans, Tiana n'a pas le temps de rêver à l'amour. Naveen, un jeune prince, attire l'attention d'un sorcier malfaisant qui le transforme en grenouille. Espérant retrouver son apparence humaine, Naveen demande un baiser à Tiana qui le lui accorde. Mais c'est à son tour d'être métamorphosée en grenouille.