Grâce à l'administration du président Harmond, les querelles entre les nations semblent s'apaiser. Ancien faucon écarté du pouvoir, le sénateur Pershing veut connaître les dessous du nouveau paysage international et décide de faire appel aux pensanguins, des agents capables de lire les pensées de n'importe qui ou presque. Julian Lethercore est l'un d'eux.