Zachary et le Zloukch sont les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils inventent des jeux fabuleux, ils se confient leurs peines, leurs peurs et leurs joies. Quand ils sont séparés, ils ne pensent qu'à se retrouver. Un soir que Zachary a particulièrement hâte de revoir son Zloukch pour lui raconter les soucis de sa journée, il le trouve inanimé. Est-il malade ? Est-il triste ? Pour le consoler, Zachary se met à dessiner. Ses crayons font apparaître un arbre immense et fabuleux. Aussitôt, le Zloukch y grimpe. Zachary pourra-t-il le suivre dans son monde merveilleux ?