La fille de Pharaon, la princesse Néfertis, a fait un cauchemar : elle a vu des assassins rôder dans Thèbes pour préparer un complot armé contre son père. Une nuit, Néfertis et son ami Séthim, fils d'un haut personnage du royaume, voient sortir du Nil un avaleur d'ombres et décident de le suivre...