Monsieur Benn échange son traditionnel habit noir contre un costume de clown. Transporté dans un autre monde, il croise un cirque ambulant bloqué par d'énormes rochers que Franck l'Emietteur tente de réduire en poussière. Plus tard, les membres du cirque réalisent que le pont a disparu et qu'ils sont au bord d'un précipice.