Deux grandes histoires dans lesquelles s'affrontent l'inspecteur Bayard et son ennemi juré, Malmor. Dans la première, il décide de prendre des vacances sur l'île de Kalypsos mais il va bientôt se retrouver au coeur d'une machination ourdie par son ennemi. Dans la seconde histoire, il est kidnappé par Malmor et va subir trois épreuves pour gagner le droit de rester en vie.