Partis à New York afin initialement de tourner un documentaire pour la chaîne FR3 sur le blues, le réalisateur Robert Manthoulis et le scénariste Claude Fléouter décident de transformer ce tournage en fiction avec les comédien·nes et les musicien·nes rencontré·es. Le film est aujourd'hui un témoignage unique de l'origine des racines du blues et de la musique noire. L'histoire d'amour d'un jeune couple de noir·es, Hattie et Freddy, logeant à Harlem dans l'appartement de la mère de Freddy, raconte le quotidien de la condition afroaméricaine aux États-Unis à cette époque. Elle est illustrée par la rencontre et la participation de musiciens mythiques comme B.B. King, Buddy Guy, Sonny Terry, Junior Wells, etc. En bonus : entretien avec le réalisateur et un livret illustré de 16 pages