Ispahan 1721. 20 ans ont passé depuis les aventures contées dans "L'Abyssin". L'arrivée dans la capitale perse d'un mystérieux inconnu va rompre la vie paisible de Jean-Baptiste Poncet et le précipiter à la recherche d'un ami menacé. Derrière ce récit se dessine une réflexion profonde sur les pouvoirs de l'imaginaire.