Pour le carnaval, les enfants ont mis leur plus beau déguisement. Mais Nils pleure dans son coin car il n'a pas de costume. Ses amis décident alors de découper des petits bouts du leur. Avec tous ces morceaux, ils transforment Nils en Arlequin. Un album rythmé en ritournelle, jouant sur la répétition et l'accumulation.