Dans un pays imaginaire, le magicien Silas Heap rentre chez lui pour assister à la naissance de son septième fils. En chemin, il rencontre la magicienne Marcia qui lui confie une fille nouveau-née. Arrivé chez lui, il apprend la mort de son enfant. En accord avec son épouse, il décide d'adopter l'enfant trouvée qui est en fait la fille de la reine assassinée par le magicien Domdaniel.