Rome,1600. Un jeune peintre inconnu, en quelques tableaux d'une puissance et d'un érotisme inouïs, révolutionne la peinture. Sous le pseudonyme de Caravage, il devient le peintre officiel de l'Eglise. Mais voilà : c'est un marginal-né, un violent, méprisant l'idée de "faire carrière". Il aime aussi les mauvais garçons...