A une époque où les premières cités sortent de terre, Manakor est servante dans l'une d'entre elles, à Miril. Cherchant à conquérir le coeur de son maître, Kaal, un cuisinier au tempérament sanguin qui ne la regarde pas, elle prépare des philtres d'amour quand d'épaisses fumées noires s'élèvent à l'horizon, menaçant de bouleverser son monde.