Pendant que Noelle affronte sa propre mere, Yuno combat seul l'effroyable Lucius. De leur cote, les membres du Taureau noir unissent leurs forces pour lancer la porte du destin, un sort combine grâce auquel ils esperent permettre à Asta de revenir. Malheureusement, Damnatio, devenu un paladin de Lucius, s'interpose.