Dans un monde rongé par les difformités et les maladies, Férale est traitée par tous comme un monstre, excepté par Lottie, avec laquelle elle protège les caravanes qui rallient les derniers bastions de l'humanité. Un jour, Férale entend parler de Tonnerre, une cité où des chercheurs travailleraient à comprendre les mutations génétiques et où vivraient d'autres personnes comme elle.