Les Humains menacent le pays des dragons argentés. Le jeune dragon Long, accompagné de sa Kobolde (chat géant anthropomorphe) Fleur de Soufre part à la recherche de la « lisière du ciel », territoireoriginaire de son peuple. Un garçon humain, Ben, devient le cavalier attitré de Long. Ensemble, ilsfont face à leur ennemi le dragon doré et les complices de ce dernier. Au terme d'aventures éreintantes (Long ne peut voler qu'avec l'énergie de la lune), la « lisière du ciel » peut redevenir le paysprotégé des dragons.