Suite à sa confrontation avec l'Armée anti-démon, une organisation créée pour anéantir le démon aux cent bras d'acier, Ashidaka se retrouve au seuil de la mort.Alors qu'il est inconscient, l'un de ses arms se régénère à une rapidité anormale et échappe à tout contrôle.En se réveillant, quelques jours plus tard, Ashidaka va apprendre qu'un nouveau mille-pattes géant est apparu : le Démon bleu.Ashidaka et Geji se joignent alors à Honchi, le capitaine des forces spéciales pour l'affronter, mais ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir...