Un bébé, Titiana, a été déposé devant la porte d'un presbytère par un druide qui a laissé comme consigne qu'elle ne connaisse jamais l'obscurité. Plus tard, promise au roi de Bretagne, elle disparaît en chemin dans la forêt des sorcières. Toujours plein de ressources malgré les années, Merlin réunit quelques preux pour la retrouver.