Années 1960. Aaron Holland Broussard, romancier, s'installe à Trinidad, où il trouve du travail dans une ferme. Il rencontre Joanne McDuffy, une étudiante et peintre de talent, avec laquelle il débute une relation. Mais Joanne se rapproche d'un professeur louche, mêlé à une secte de drogués. Aaron est entraîné dans une affaire de meurtres grotesques liés à un sinistre homme d'affaires et son fils.