Cosmo n'aime pas l'hiver, car en hiver tout est sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty vient frapper à sa porte. Une légende raconte qu'il existe un arbre magique de Noël dans la forêt. Et s'ils le cherchaient ensemble ?Au fil des rencontres, nos deux amis découvrent toute la féérie de Noël.