Trois contes venus des pays scandinaves et datant de la fin du XIXe siècle. La première raconte l'histoire d'un magicien redoutable dont la cape prend la forme de grandes ailes. Dans la seconde, celle de Olle, un petit garçon qui ne ressemble à aucun autre. La dernière parle de Skul, un géant très âgé qui vit au bord de la mer.