La reine Tiyi, épouse d'Amenhotep III, vient de mourir. Touthmôsis, son fils, doit lui succéder, mais le choix du grand prêtre, Wosret, se porte sur le jeune frère de Touthmôsis. Ce dernier s'enfuit alors avec Isikara, la fille du prêtre du dieu crocodile. Les deux héros traversent l'Egypte, et lèvent une armée pour reconquérir le royaume.