Philippon a été envoyé par ses parents en vacances chez sa tante Gobert. Mais dès son arrivée, le garçon la met en colère en pêchant la carpe de douze kilos qu'elle s'escrime à capturer depuis des années. La nuit tombée, la carpe lui annonce que quand elle rejoint l'autre côté du lac elle se transforme en jeune fille et Philippon la relâche.