Le prince Telmund de Rosenmark, qui adore les contes de fées, se retrouve prisonnier d'un mauvais sort lancé par une sorcière. Dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal. Quand la princesse Amelia de Pastonia, une jeune fille qui déteste les histoires, est kidnappée par l'infâme prince Sheridan, elle croise un étrange animal sur sa route.[@electre]