Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Aujourd'hui, ses grands-parents lui font une surprise et l'emmènent au cirque pour la première fois. On découvre au fil des pages, les numéros du cirque : le dompteur de lions, les acrobates, le dresseur d'éléphants et bien sûr les clowns ! Beaucoup d'émotions pour Timoté qui rit de bon cœur mais qui, parfois, a aussi un petit peu peur...