Toby et Emma sont frères et soeurs. Sans le savoir, ils portent en eux l'espoir de tout un peuple menacé par un tyran. Car dans leur sang coule le même que celui de Will Wolfkin, leur ancêtre et grand roi du royaume des Fels situé sous les glaces du Nord et inconnu des humains. Les deux enfants sont approchés par des Fels hostiles au sinistre Helva Gilkin. L'heure du combat a sonné.