Alors que Jack Mustaine, musicien professionnel, quitte Los Angeles après une histoire personnelle douloureuse, sa BMW tombe en panne aux portes de Grail, un trou perdu au coeur de la Louisiane. Il découvre le coeur d'une Amérique oubliée pétrie de légendes et de conservatisme mais il tombe amoureux de Vida, l'actuelle Reine de l'Eté, promise au Bonhomme Gris dans la nuit du lendemain.