Un soir d'avril 1923, dans la capitale du royaume de Silvénie, le père et l'oncle de Felice, 12 ans, rentrent à la maison avec des jumeaux orphelins. La famille les adopte pour le meilleur et surtout pour le pire car l'un des deux, Oswald, révèle bientôt une personnalité inquiétante. Dans le même temps, Felice veut devenir peintre et l'Europe marche vers l'abîme.