Après avoir perdu ses deux mains lors des combats de 14-18, Otto se reconvertit en entrepreneur de spectacles nocturnes, avec la complicité d'Oedipia, une sorte de cyclope féminin. Il n'hésite pas à vendre certaines de ses filles à un politicien inquiétant et fait la connaissance de Polly, une héritière délurée qui vient d'échapper à la surveillance militaire du chaperon.