Alors que Koïnski s'enfuit et rejoint Dire Daoua déguisé en guerrier Galla, il a des sueurs froideset d'étranges visions. Il y a rendez-vous avec le Lieutenant de la Motte, qui de son côté fait d'étranges rencontres : Ghula, une guerrière belle et envoûtante, Modena, un soldat juif italien, un déserteur indochinois et surtout le commandant Antonio Boselli, à la recherche lui aussi de Koïnski. Cecortège de personnages hétéroclites va accompagner...