Des agents du FBI viennent voir l'un de leurs anciens collègues interné dans un hôpital psychiatrique. Il est accusé de deux crimes et depuis, ce dernier ne s'exprime plus. De l'univers des dealers de la ville aux cercles fermés d'initiés aux rituels sexuels étranges, les deux agents enquêtent et sont bien loin de s'imaginer ce qui a pu se passer...