En 141 av. J.-C., Liu, jeune orpheline chinoise, travaille en tant qu'esclave dans un château isolé. Elle doit s'occuper des dragons impériaux de son maître. Ceux-ci meurent les uns après les autres, et le dernier, Danzi, supplie Liu de lui sauver la vie. Elle entreprend alors un voyage avec lui jusqu'à l'océan pour qu'il se régénère. Une amitié naît entre eux.