En 1942, alors que Paris est occupé par les nazis, Adrien reçoit deux jours avant Noël un message, destiné à son grand-père mort il y a dix ans. Adrien se lance alors dans une course contre la montre pour sauver les derniers représentants du peuple Annwyn pourchassés par les Sithes, d'abominables créatures de la nuit associées aux nazis.