Adaptation d'un roman coréen du XVIIe siècle qui met en scène Hong Kiltong, le fils illégitime d'un ministre et d'une servante. Un jour, sa mère lui offre un livre de magie taoïste acheté à un mendiant analphabète. Le jeune homme devient un magicien doué, ce qui inquiète la nouvelle maîtresse de son père. Cette dernière décide alors de le faire assassiner.