Lorsqu'il était nouveau-né, le cavalier bleu fut adopté par un roi et une reine. Pour que son fils devienne un homme accompli, le roi décida que les animaux de la forêt lui apprendraient la ruse, l'obstination, l'agilité, la force. Ainsi éduqué, le jeune prince, à l'apparence bestiale, aura du mal àvivre avec celle qu'il aime.