Cinq histoires de pirates qui explorent des thèmes et contextes divers. Dans l'une d'elles, Barbe-Noire est invité au bal du gouverneur. Alors qu'il se prépare, sa barbe brûle et il se présente affublé d'une énorme barbe à papa ce qui suscite l'intérêt de Marie-Bonbec. Dans une autre, Jack Poirrow est le plus poli des pirates. Il ne peut pas attaquer sans s'excuser. Un jour, il rencontre Serenata.