Sur une île, la Foire aux nains permet aux parents d'échanger leurs enfants quand ils ne sont pas sages. Comme la jeune héroïne n'obéit pas quand il faut se laver les mains et traite son petit frère de vieille chaussette sale, ses parents décident de l'amener auprès du directeur de la foire, M. Braillard. Un conte sur le pouvoir de l'imagination.