A l'âge de douze ans, Tess a connu la gloire et la célébrite, mais sa carrière s'est arrêtée brutalement suite à une opération des cordes vocales. A 16 ans, elle intègre contre son gré l'Art School. Manquant de confiance en elle, elle a peur d'être jugée et a honte d'être devenue grosse à cause des médicaments. Mais grâce à Francesca, à Ralph et au théâtre, Tess retrouve le goût de vivre